太湖-爱柯迪:轿车铝压铸精密件龙头 运营与需求周期双击

  国信证券指出,进入盈余提高通道,单车配套价值量提高空间大。铝压铸件是轿车完成轻量化的重要技术手段。运营周期与需求周期叠加,后期盈余有望继续改进。单车配套价值量明显提高,新能源产品翻开新生长。估计公司19-21年完成净利润4.53/5.73/7.29亿(之前猜测为5.20/6.42/7.65亿,成绩下调首要因为轿车行业复太湖-爱柯迪:轿车铝压铸精密件龙头 运营与需求周期双击苏不及预期),完成每股收益0.53/0.67/0.86元。上调公司合理估值区间为13.69-15.56元(太湖-爱柯迪:轿车铝压铸精密件龙头 运营与需求周期双击对应2020年PE 22-25x,相对之前的估值区间13.50-15.00元稍太湖-爱柯迪:轿车铝压铸精密件龙头 运营与需求周期双击微有所上调),该合理估值相对2019年10月8日收盘价存在31%-49%的涨幅空间,保持“增持”评级。


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